大众中国为大众汽车集团在中国的全资子公司。去年5月,国轩高科宣布引入战略投资者大众中国。
国轩高科将向大众中国非公开发行股票。同时,国轩高科的控股股东、实控人也会向大众中国转让部分股份。李缜及其一致行动人目前为国轩高科的实际控制人,李缜同时担任国轩高科的董事长。
国轩高科此次非公开发行的股票数量为3.84亿股,每股价格为19.01元,因此筹集资金约73亿元,用于新建动力电池产业化项目、正极材料项目和补充流动资金。
国轩高科称,本次非公开发行股份完成后,大众中国所持国轩高科的股份比例将增至26.47%,成为该公司第一大股东。李缜及其一致行动人所持国轩高科的股权则下降至18.17%,为公司第二大股东。
根据大众中国此前作出的承诺,为保证国轩高科稳健发展,至少在未来三年内,大众中国将放弃其所拥有的部分国轩高科表决权,使得李缜及其一致行动人仍为持有上市公司第一大表决权的股东。
今年7月,国轩高科与大众汽车集团达成了新一轮战略合作。国轩高科将作为技术支持方,协助大众汽车集团在德国萨尔茨吉特建设电池工厂。